Chien est le souffre douleur d'une école d'arts martiaux et subit humiliations sur humiliations. Il est employé aux tâches les plus ingrates et doit encaisser les sarcasmes d'un contre-maître particulièrement sadique. Heureusement Chien trouve refuge auprès de maître Fu spécialiste de la technique du serpent qu'il lui enseigne. Chien est alors en mesure de mater les individus malveillants. Everyone abuses and humiliates a downtrodden orphan until he befriends an old man, who turns out to be the last master of the snake fist fighting style. Jackie becomes the old man's student and finds himself in battle with the master of the eagle's claw style, who has vowed to destroy the snake fist clan.