Un tueur en série a brutalement tué plusieurs policiers et leurs femmes enceintes. Après une enquête rapide, le meurtrier se révèle être Kit, que le détective en charge de l'affaire connaît d'une affaire précédente. Il était une fois, Kit était un garçon innocent dans un village rural qui a également le béguin pour Wing, un lycéen naïf. Après la mort de la grand-mère de Wing, Kit sauve Wing d'un foyer d'accueil, et les deux tombent rapidement amoureux. Cependant, leur romance se termine prématurément lorsqu'un policier local les arrête. Les événements qui suivent jettent les bases du terrifiant chemin de la vengeance de Kit.